Udstedelse af kapital- og gældsinstrumenter
DLR udsteder tabsabsorberende seniorgæld til afdækning af gældsbufferkravet og Tier 2-kapital, der indgår i DLRs kapitalgrundlag. Begge er udstedt under følgende basisprospekt:
Debt Issuance Programme, september 2024
DLRs tabsabsorberende seniorgæld består af Senior Non-Preferred Notes (SNP), der er udstedt i henhold til lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018. Den tabsabsorberende seniorgæld kan nedskrives eller konverteres til aktiekapital, hvis DLR bliver nødlidende.
DLRs Tier 2 kapital er supplerende kapital i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR-forordningen) og indgår dermed i DLRs kapitalgrundlag.
DLRs udestående udstedelser af kapital- og gældsinstrumenter fremgår af nedenstående tabel. De endelige vilkår for de konkrete udstedelser fremgår herunder.
| ISIN | Type | Valuta mio. kr. | Beløb (mio. kr.) | Udstedelses- dato | Udløbs- dato | Løbetid (år) | Reference- rente | Rentetillæg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0006352943 | SNP | DKK 1.000 | 1.000 | 08-06-2021 | 01-07-2025 | 4 | 3M CIBOR | 0,67% |
| DK0006356266 | SNP | DKK 700 | 700 | 15-06-2022 | 02-07-2026 | 4 | 3M CIBOR | 1,25% |
| DK0006356340 | SNP | DKK 300 | 300 | 15-06-2022 | 02-07-2026 | 4 | Fast rente | 2,99% |
| DK0006359609 | SNP | DKK 1.000 | 1.000 | 20-06-2023 | 01-07-2027 | 4 | 3M CIBOR | 2,40% |
| DK0006361183 | SNP | DKK 1.000 | 1.000 | 06-06-2024 | 01-07-2028 | 4 | 3M CIBOR | 1,90% |
| DK0006357900 | Tier 2 (10nc5) | DKK 650 | 650 | 14-10-2022 | 14-10-2032 | 10 | 3M CIBOR | 4,25% |
| DK0030542097 | Tier 2 (10,25nc5,25) | SEK 1.000 | 640 | 20-11-2024 | 20-02-2035 | 10,25 | 3M STIBOR | 2,85% |
| DK0006360961 | Tier 2 (10,25nc5,25) | DKK 400 | 400 | 20-11-2024 | 20-02-2035 | 10,25 | 3M CIBOR | 2,60% |
| I alt kapital- og gældsinstrumenter | 5.690 |