Udstedelse af kapital- og gældsinstrumenter
DLR udsteder tabsabsorberende seniorgæld til afdækning af gældsbufferkravet og Tier 2-kapital, der indgår i DLRs kapitalgrundlag. Begge er udstedt under følgende basisprospekt:
Debt Issuance Programme, september 2024
DLRs tabsabsorberende seniorgæld består af Senior Non-Preferred Notes (SNP), der er udstedt i henhold til lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018. Den tabsabsorberende seniorgæld kan nedskrives eller konverteres til aktiekapital, hvis DLR bliver nødlidende.
DLRs Tier 2 kapital er supplerende kapital i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR-forordningen) og indgår dermed i DLRs kapitalgrundlag.
DLRs udestående udstedelser af kapital- og gældsinstrumenter fremgår af nedenstående tabel. De endelige vilkår for de konkrete udstedelser fremgår herunder.
| ISIN | Type | Beløb (mio. kr.) | Udstedelses- dato | Udløbs- dato | Løbetid (år) | Reference- rente | Rentetillæg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0006352943 | SNP | 1.000 | 08-06-2021 | 01-07-2025 | 4 | 3M CIBOR | 0,67% |
| DK0006356266 | SNP | 700 | 15-06-2022 | 02-07-2026 | 4 | 3M CIBOR | 1,25% |
| DK0006356340 | SNP | 300 | 15-06-2022 | 02-07-2026 | 4 | Fast rente | 2,99% |
| DK0006359609 | SNP | 1.000 | 20-06-2023 | 01-07-2027 | 4 | 3M CIBOR | 2,40% |
| DK0006361183 | SNP | 1.000 | 06-06-2024 | 01-07-2028 | 4 | 3M CIBOR | 1,90% |
| DK0030450804 | Tier 2 | 650 | 06-12-2019 | 06-12-2029 (første call-option 06-12-2024) | 10 | 6M CIBOR | 2,50% |
| DK0006357900 | Tier 2 | 650 | 14-10-2022 | 14-10-2032 (første call-option 14-10-2027) | 10 | 3M CIBOR | 4,25% |
| I alt kapital- og gældsinstrumenter | 5.300 |